Комментарии специалиста DSSL о тезисах исследования компании IMS Research

Журнал «Системы Безопасности» (Гротек) попросил прокомментировать специалистов тезисы исследования "The East Europe and Russian Market for Video Surveillance Equipment" компании IMS Research.

Ниже приводим комментарии DSSL. 2011 год.

Утверждение 1.

В 2009 году объем рынка видеонаблюдения Восточной Европы и России составил около 345 млн долларов; при этом доля России достигна 50%. Россия будет продолжать оставаться крупнейшим рынком видеонаблюдения вплоть до 2014 года.

Ваше мнение: как вы можете охарактеризовать состояние российского рынка видеонаблюдения на конец 2010 года (какое оборудование продается больше, какое меньше (по сегментам), какие основные задачи решает заказчик с помощью видеонаблюдения сегодня, какие требования придъявляют к оборудованию и пр.)?

Комментарий эксперта: Думаю, я не согласен с оценкой рынка, тем более, в масштабе всей только РФ он выше примерно в 2 раза, несмотря на 20-30% падение относительно 2008-го года. Однозначно можно согласиться лишь с тем, что Россия — крупнейший рынок. На фоне стабилизации российского рынка в 2010 году (особенно во второй половине), потребители снова возвращаются к более дорогому оборудованию, исходя из выполнения задачи, а не минимизации бюджета. Если попытаться выразить в цифрах любовь покупателей, то в количественном выражении лидерство все еще сохраняется за бюджетным сегментом, тогда как в деньгах оно очевидно смещается в средний и высокий.

Утверждение 2.

Тенденция к активному переходу заказчиков на IP-видеонаблюдение в России будет сохраняться. Доля сетевого видеонаблюдения в общем объеме рынка видеонаблюдения в России будет выше чем в других странах региона EMEA.

Ваше мнение: какими темпами (в % и описательно) будет расти сегмент оборудования IP-видеонаблюдения в ближайшие 5 лет в России? Что будет способствовать росту спроса и каков будет характер спроса?

Комментарий эксперта: Рынок РФ очевидно опережает другие в росте потребления IP видеонаблюдения. Во-первых, сказывается то, что насыщение видеонаблюдением коммерческого сектора все еще низкое и, отстав в количестве систем, Россия наверстывает это сразу переходом в IP. Опять же IP видео является драйвером роста для компаний, которые хотели бы переделать рынок для себя, к таковым относятся как новые компании, так и российские разработчики, доля которых в PC-based сегменте традиционно составляет у нас до 90% (в деньгах). А как мы знаем, PC-based системы — основа современного IP видео. Особенно давление разработчиков на рынок очевидно, достаточно взглянуть на их анонсы, новые продукты и разработки. Третьим серьезным фактором стало то, что если на 2008-й год и ранее IP камеры были в основном стандартного разрешения, а мегапиксельные серьезно превышали по цене аналоговые, то в 2009-2010-м годах трендом стало повсеместное появление и внедрение 1-1.3 мегапиксельных камер, их ассортимент серьезно расширился. 2011 год будет продолжать эту тенденцию, а новым трендом станут 2-х мегапиксельные камеры (или FullHD, 1080P). Более высокое разрешение усиливает «желание» перехода на IP видео, рост которого можно оценить от 5 до 10% в год по отношению к аналоговому (опять же в деньгах). В количестве продаваемых камер превосходство не так очевидно.

Утверждение 3.

Железнодорожный транспорт стал одним из крупнейших заказчиков оборудования видеонаблюдения в 2009 году в странах Восточной Европы и в России. Ожидается, что потребление оборудования видеонаблюдения в секторе ж/д покажет двухзначный рост в ближайшие 5 лет. ОАО "РЖД" анонсировало выделение бюджета в размере 100 млн долларов на оснащение всей железнодорожной сети камерами видеонаблюдения.

Ваше мнение: какое оборудование, системы и технологии видеонаблюдения (по типам) наиболее эффективно позволяют решать задачи обеспечения безопасности подвижных составов и объектов транспортной инфраструктуры? Какие задачи (в области СБ, ИТ, коммуникаций и др.) предстоит транспортным компаниям решить в ближайшее время (например, модернизация сетей, оптимизация ЦОДов и пр.)?

Комментарий эксперта: Наш опыт работы в 2010 году подтверждает высокий интерес РЖД к видеонаблюдению. Очевидно также желание действительно решать задачи. Однако консерватизм в каналах поставки вряд ли сделает данного заказчика интересным для широкой аудитории. Внедрение камер в электричках и на поездах дальнего следования — действительно можно назвать массовым, однако в утверждении опущено, что речь идет о бюджете на несколько лет (от 3-х до 5-ти). Если просто сравнивать объем инвестиций в наблюдение на ЖД транспорте, со, скажем, оснащением любой другой сферы — да, это крупный сегмент, но не стоит забывать также, что в виду протяженности ЖД объектов и дороговизны работ на транспортной инфраструктуре количество устанавливаемых камер за эти деньги покажется смешным: «По официальной информации ОЖД, в прошлом году на трех участках дороги успели установить 193 видеокамеры слежения» (Гротэк — о оснащении трассы Москва-Санкт-Петербург). По неофициальным данным сообщается, что «подрядчик проекта смонтировал около 5 тысяч камер, из которых около 2 тысяч камер уже вышли из строя» - что может говорить о высокой «откатной» составляющей проектов и том, что они доступны далеко не всем. По нашей собственной информации, МЖД, например, планирует оснастить 2500 переездов камерами видеонаблюдения в блюжайшие пару лет. Много ли это? 5000 камер, но денег реально немало, так как само по себе видеонаблюдение составит в лучшем случае 10% от стоимости проекта (опять же дороговизна работ и пр.). Сравним это с объемом продаваемых видеокамер в месяц — сотни тысяч и уже покажется не так значительно, с учетом того, что несколько тысяч видеокамер РЖД будут размазаны на годы.

Что является больными местами здесь? Конечно инфраструктура, прежде всего, сложность прокладки кабелей любого типа, специальные решения для перестыковки вагонов, использование помехозащищенного оборудования и так далее — все это серьезно повышает стоимость систем. Имея собственные телекоммуникационные компании, РЖД (точнее ее службы, которым поставлены задачи оснащения видеонаблюдением) не может получить доступ к оптическим кабелям для передачи сигналов с видеокамер — тоже играет свою роль.

Утверждение 4.

Второй по объему закупок оборудования видеонаблюдения – рынок мониторинга транспортных потоков/дорожного движения. Адекватное проведение процедуры выписки штрафа за превышение скорости требует получения качественной картинки автомобиля – использования технологий автоматического распознавания автомобильных номеров и других технологий видеоанализа.

Ваше мнение: оцените уровень развития отечественных систем видеоанализа? (функционал, возможности, точность работы и пр.) Насколько осведомлены заказчики рынка мониторинга транспортных потоков о возможностях видеоанализа? Готовы ли внедрять видео высокой честкости для лучшей детализации картинки? Что будет способствовать большему внедрению и что сдерживает?

Комментарий эксперта: Второй по объему закупок? После РЖД? Ну возможно согласимся, с учетом вышесказанного мною. А в качестве фактов: Москва — один из самых оснащенных видеонаблюдением городов и совсем недавно наш новый мэр приказал ускорить внедрение комплексов автоматической регистрации номеров ТС с выпиской штрафов — их будет установлено еще … 150 (РИА РБК 26.11.2010), каждый комплекс оценивается в 5000 usd (видимо, без учета коммуникаций). Итого, 750 тыс. usd на год. Предположим, что регионы умножат эту цифру еще в 3-4 раза. Как-то скромно, я бы поставил Сбербанк тогда на второе, если... не первое место.

Российские разработчики несомненные лидеры, даже, скорее монополисты, с долей 80-90%, в видеоаналитике на транспортных магистралях в РФ. Уровень наших систем, в среднем выше зарубежных, а с учетом российской специфики и повышенной готовности к дополнительной интеграции — мы вне конкуренции, это радует и этим можно гордится. В стране 20-30 компаний, имеющих собственные или заимствованные технологии распознавания номеров. И, хотя рынок государственного заказчика захвачен двумя-тремя поставщиками, конкуренция здесь только на пользу заказчикам любого уровня.

Собственно видеоаналитики здесь 2 типа. Первый, о котором я и говорю, распознавание номеров с последующим выписыванием штрафа или без него. Этому типу «анализа» заказчика убеждать не нужно — всем уже все известно. Второй — мониторинг трафика, хотя есть у многих, практически не покупается и не используется. Причин собственно 2: отсутствие необходимости и то, что видеоаналитика работает здесь хуже других средств.

Разрешение применяемых камер конечно растет, так как и заказчик имеет более высокие запросы и поставщики решений могут добиваться более высоких и устойчивых результатов на мегапиксельных камерах — потому и стараются их продвигать.

Утверждение 5.

Третий рынок по объему закупок оборудования видеонаблюдения – культура и спорт. Крупнейшие проекты: зимние олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Саммит АТЭС на острове Русский в 2012 году.

Ваше мнение: насколько конкурентными оказались эти проекты? Позволяют ли подобные проекты вводить на рынок новое оборудование с интересными возможностями? Реализовывать уникальные по сложности или комплексности задачи? (Приведите пример, если это возможно).

Комментарий эксперта: Проекты эти действительно кажутся конкурентными — то есть многие смогли пробиться и «поучаствовать» в тендерах и поставках. Не могу сказать, что там решались какие-то специфичные сложные задачи, просто заказчики ставят высокие требования — мегапиксельные видеокамеры высокого качества и максимальная интеграция с другим оборудованием обеспечения безопасности. Аэропорт города Сочи, оснащен нашей компанией лучшими IP видеокамерами и программным обеспечением с максимальными возможностями для этой задачи.

Утверждение 6.

Сокращение бюджетов на закупки в 2009 году определило интерес заказчиков оборудованию сегмента low-cost, что положительно отразилось на динамике продаж российских производителей в 2009 году и первой половине 2010 года.

Ваше мнение: Продолжают ли российские заказчики в большинстве своем отдавать предпочтение низко-стоимостным решениям от отечественных производителей? Сохраняют ли отечественные производители CCTV свое привилегированное положение за счет цены? (Если да, то долго ли будет сохраняться такое положение дел? Если нет - то что вы наблюдаете?)

Комментарий эксперта: Отчественных производителей? Мне не совсем понятно, что имеется в виду под «отечественными» производителями? Если та масса дешевых товаров китайского производства выпущенных под локальными брэндами — то ничего отечественного, кроме денег и названия у них нет. Да, несомненно на рынке произошел резкий выброс дешевого оборудования, особенно дешевых non-PC регистраторов и камер. Российские разработчики слабо в этом участвовали, заметны лишь попытки удержаться в дешевых сегментах компаниями, традиционно в них работающим, и здесь сказывается собственно давление рынка. А так же вполне естественное снижение стоимости программного обеспечения для IP видеонаблюдения — но это мировой тренд. Если же задуматься в глобельном масштабе — то все идет как и должно: IP видеонаблюдение занимает верхний и средний ценовой сегмент, оттесняя аналоговое вниз. Отечественные же производители, сохраняют как раз свое положение — каждый в своем сегменте.

Утверждение 7.

Российские производители делают привлекательные предложения заказчикам, которые располагают стесненным бюджетом на системы видеонаблюдения. Отечественное оборудование может не иметь столь богатого набора функций, каким располагают зарубежные вендоры, но оно вполне может удовлетворить основные запросы заказчиков.

Ваше мнение: насколько верно это утверждение? прокомментируйте расширенно.

Комментарий эксперта: Опять не совсем ясно, кто имеется в виду. Я буду говорить за себя и за коллег. Разделим «нас» на «узких специалистов» и «интеграторов» (интеграторы — это разработчики ПО и комплексных систем безопасности). «Специалисты» успешно удерживают рынок в своих сегментах, причем не вовсе за счет снижения цены. Например, сегмент уличных видеокамер и термокожухов с расширенным нижним температурным диапазоном — традиционно за российскими производителями. «Интеграторы» - тут вообще нужно обидеться — когда российские компании успешно теснят конкурентов на зарубежных рынках, странно говорить об «отсутствии богатого набора функций». Сильная внутренняя конкуренция среди разработчиков систем цифрового видеонаблюдения вырастила в России много достойных компаний, которые способны удовлетворить практически любые запросы, мало того - они сами формируют рынок.

Утверждение 8.

В последние 18 месяцев многие российские производители получили определенные преимущества для своего бизнеса, заняв довольно сильные позиции на рынке по отношению к зарубежным брендам. Но им будет весьма непросто сохранять успех в отсутствии достаточных маркетинговых бюджетов и широких линеек оборудования, которые могли бы им помочь конкурировать с международными вендорами.

Ваше мнение: какие действия необходимо предпринимать российским производителям, чтобы успешно бороться за сохранение своих позиций на рынке (например, увеличить инвестиции в маркетинговую активность, усилить каналы сбыта и партнерские отношения, выпускать продукты, ориентированные на рынки госпроектов и крупных предприятий экономики и пр.).

Комментарий эксперта: Я за маркетинговую активность в плане поиска и укрепления в сегментах, которые российские производители готовы отстаивать на своем рынке и даже выходить на зарубежные. Себестоимость продукции у нас хоть и не китайская, но ниже европейской и американской, что дает преимущества. Пока лишь не ясно как производителю систем видеонаблюдения работать на китайском или индийском рынке. Ориентация на рынки госпроектов мне кажется временной, хочется верить, что наконец-то тендеры станут реально открытыми и государство потратит наши с вами средства (не забывайте кто за все платит) максимально эффективно. Российские разработчики подчиняются тем же законам, что и все остальные — хорошая новая идея, подкрепленная упорным трудом и сильной командой — и половина успеха уже у вас.